我们的方法
理解和定义财富并不总是像看上去那么简单。
传统的财富管理自然侧重于投资、储蓄、为未来积累资产、保护您和家人免受潜在风险，以及确保您拥有完善的遗产规划。虽然这些方面至关重要，但真正的财富管理并非仅限于此，它能够精准地满足您的个人生活和优先事项。
我们以一种帮助您明确定义您的需求和愿望的方式进行财务规划，并实施一种确保您的财富最有效地为您服务的方法。
我们提供一系列灵活的服务和解决方案，专门满足全球高净值人士更为复杂的金融和投资需求，为客户提供安全、有目的的生活所需的信心和保证。
为了帮助我们明确实施您的综合财务计划的方式，我们采用了四个阶段的流程：
第一阶段：全面评估
我们将彻底检查您财务状况的各个方面，以识别挑战和潜在风险并突出机遇。
任何投资限制、约束和其他考虑因素都经过详细记录，以确保您的投资组合符合您的价值和期望
我们讨论并评估您对风险和市场波动的承受能力（或承受能力），以制定符合您的性格和适合您的时间范围的策略。
第二阶段：战略规划
我们将审查您现有的退休安排，以确保其仍然支持您的整体财务目标。
我们准备了一个包含各种资产类别的投资组合配置，以优化增长并管理风险。
在每个资产类别中选择符合您的策略和目标的特定投资。
第三阶段：实施
在适当的时候，我们会与您的其他专业顾问（例如律师或会计师）交谈，以整合您财务的各个方面。
根据批准的计划购买投资，以创建多元化投资组合。
您将与您的专属顾问保持定期联系，并且可以随时在线查看您的投资组合。
第四阶段：持续管理和支持
资产配置会根据需要进行审查、调整和重新加权，以应对市场变化并符合您的目标。
我们会重点介绍新出现的投资机会，并解释它们如何为您的投资组合增加价值。
我们积极主动的策略，确保您的财富规划精准契合您的既定需求，同时又能灵活应对未来的变化。我们与您保持密切联系，快速响应您的财务状况变化，确保您始终保持稳健，实现长期财务成功。